Jest 1952 rok. Elsa Mars – emigrantka z Niemiec i była gwiazda kabaretu prowadzi gabinet osobliwości, który jest jednym z ostatnich miejsc tego typu. Wkrótce popularność widowiska zaczyna słabnąć. Kobieta postanawia więc odszukać i zaangażować bliźniaczki syjamskie, chłopca z dziwacznymi dłońmi, oraz jego matkę Ethel – kobiete z brodą.